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工業(yè)機(jī)器人丨研究報(bào)告
工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的宏觀環(huán)境：
? 政策上：政策力度加強(qiáng)，方向上從“引進(jìn)+專(zhuān)項(xiàng)突破”轉(zhuǎn)為“國(guó)產(chǎn)化、智能化”；目標(biāo)上提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較 2020 年實(shí)現(xiàn)翻番。
? 技術(shù)上：機(jī)器視覺(jué)、傳感器等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展及與工業(yè)機(jī)器人深度結(jié)合，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的可用性和易用性。
? 需求上：1）潛在勞動(dòng)力不足，“機(jī)器替人”成大勢(shì)所趨；2）目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人主要依賴(lài)進(jìn)口，其密度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有提升空間，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人空間潛力大。同時(shí)，新能源等行業(yè)在國(guó)產(chǎn)化的浪潮下為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展與滲透提供一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈情況：
? 上游-零部件情況：1）減速器：市場(chǎng)集中度極高，高端市場(chǎng)為國(guó)外品牌絕對(duì)壟斷，故廠商議價(jià)能力強(qiáng)，約占機(jī)器人成本的25%-30%。整體供貨周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)一般4-6個(gè)月。2）伺服：高端市場(chǎng)依賴(lài)進(jìn)口，中低端市場(chǎng)可自主覆蓋。國(guó)內(nèi)廠商中，伺服占機(jī)器人成本比重約25%-30%。3）控制器：本體廠商紛紛自主研發(fā)，但大部分還是需要購(gòu)買(mǎi)第三方產(chǎn)品?？刂破髡紮C(jī)器人成本比重約20%-25%。
? 中游-本體情況：1）保有量：2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量135.7萬(wàn)臺(tái)，主要為多關(guān)節(jié)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人，其占比分別為60%，40%左右。2）競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)格局較為集中，整體國(guó)外品牌占比高，約七成左右。3）國(guó)內(nèi)廠商主要打法：通過(guò)零部件自研來(lái)控制成本結(jié)構(gòu)、發(fā)展協(xié)作機(jī)器人增加產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景、拓展家具等新行業(yè)、積極布局出海等。
? 下游-系統(tǒng)集成商情況：1）市場(chǎng)格局較為分散（企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模?。?，其中國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商占比90%以上。2）機(jī)器視覺(jué)、3D相機(jī)等新興的集成生態(tài)伙伴助力工業(yè)機(jī)器人“眼/腦”發(fā)展，解鎖更多、更精應(yīng)用場(chǎng)景。3）傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商向綜合解決方案廠商邁進(jìn)，即向上拓展本體能力，向下拓展機(jī)器視覺(jué)、柔性?shī)A爪等周邊技術(shù)。
工業(yè)機(jī)器人未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：
? 從發(fā)展方向上看：未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展以提升應(yīng)用廣度和深度為方向，其中運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、控制系統(tǒng)技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)品性能提升，AI相關(guān)技術(shù)促進(jìn)智能化提升，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人向著智能化、精細(xì)化、柔性化、平臺(tái)化等方向發(fā)展。
? 從行業(yè)發(fā)展?jié)摿矗?/span>汽車(chē)制造、電子和半導(dǎo)體制造仍然是主要應(yīng)用行業(yè)；鋰電/光伏制造是新增市場(chǎng)的主要行業(yè)。除此之外，航空航天、家電制造業(yè)等制造業(yè)應(yīng)用潛力也比較大。
主要廠商評(píng)價(jià)：
? 從市場(chǎng)投資熱點(diǎn)上看：1）本體、其他（視覺(jué)定位、追蹤、檢測(cè)、激光雷達(dá)等業(yè)務(wù)企業(yè)）、全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵饕顿Y方向。2）零部件中伺服+控制較熱，本體中協(xié)作機(jī)器人較熱。
? 從本體和系統(tǒng)集成商的評(píng)價(jià)看：報(bào)告主要考慮了廠商的需求前瞻力（即市場(chǎng)空間）和產(chǎn)品執(zhí)行力（即需求滿足能力）。1）針對(duì)本體，主要看產(chǎn)品及品牌：“四大家族”占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位；新松、埃斯頓憑借高零部件自主率、高行業(yè)景氣度躋身行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之列，協(xié)作機(jī)器人廠商則通過(guò)拓展行業(yè)和場(chǎng)景的廣度來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。2）針對(duì)系統(tǒng)集成商，雖然主要看行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，但就競(jìng)爭(zhēng)而言，需求前瞻和產(chǎn)品執(zhí)行需雙向發(fā)力，其中產(chǎn)品執(zhí)行力是需求前瞻力
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